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钱海观潮
2010-08-22 22:27:00   来源:   评论:0 点击:

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钱海观潮
 
文/朱辅国

 
人们习惯于把世上最美、最变幻莫测、最有价值、最有想象空间的东西比作海,像云海、宦海、商海等等,国人从古而今几乎都受制于“学而优则仕”和“学而优则商”两条明、暗主线的指引。而今看来,全球绷得最紧的神经是经济,经济在微观上的最直接的代言人是钱,于是,我发现我像越来越多的人一样爱上钱的时候,便爱上了钱海观潮,这片有形而又无形的海之壮观是以地球的边沿为其海岸线的。
新年伊始,东山静思,得高人点化,终于将今年的钱海变幻看出了些门道,愿与有意于此的朋辈分享。
在世界经济,尤其是中国经济走向新一轮上升的时候,总理把今年的经济定调在调结构上,乐观的人又说今年是全球投资中国,中国重组世界之年。所以今年的投资将变得异常复杂。可控范围内的通涨是经济复苏的必然产物,甚至可以说没有通涨就没有经济的发展。因此围绕保值增值而进行的投资行为也必然牵动所有人的神经。而通涨带给我们的不仅是俯拾皆是的投资机会,也是遍地的陷阱和心理的浮躁不安。
单就证券投资而言,今年将呈现出遍地花开,异花齐放的壮观景象。区域性投资、结构调整性投资应是今年的主题。而分拆之下,区域性的像海南国际旅游岛、东盟自贸区、上海两个中心建设、黄三角、滨海新区以及新疆、甘肃……结构性像减排节能类低碳经济、高科技、消费升级的汽车、三G、红酒、旅游渡假、高端文化消费等,其中还始终伴着去年出台的各种产业振兴规划。随着中国经济体的壮大,必然地还会出现中国重组世界的重大经济事件发生,像已有迹象的一些中国企业海外资源收购。而结构性的调整,及目前呈现出的无节制的新股发行,尤其是大小非几乎全面解禁,便必然地引起证券市场频繁地出现大的波动。解禁后的大小非在结构性调整的指挥棒趋使下,必然出现一方面的全面抛售和另一方面投资投入,这将让那些处于被淘汰的行业的股价一落到底,而且在出现新的转机前很长的时期内没有反弹的机会。
在乱花迷眼的市场上,我们只能从市场的本质上去找出路,这就是证券市场存在的实质是资源的优化配置功能,这就决定其必然地具有了投资未来的属性。要找准投资的方向,就不再是瞎子摸象,“钱潮汹涌”,钱主要而且会持续朝哪里流,哪里就是最大的机会所在。
我们认为,区域性投资机会方面,海南国际旅游岛、东盟自贸区、上海两个中心建设,必然地会牵动世界的目光,甚至改变世界经济格局,存在大的投资机会,结构调整方面,在后世界金融危机时期,科技是第一生产力将得到很好的表现,低碳经济、节能减排等,会在国家策略和人们逐渐认同中得以发挥威力,三G也会在今年上半年全面地、实质性的地进入我们的生活视野。我们的结构调整,一二产业之外,我们还要将目光更多地投向三产,证券是投资未来,消费的目光就更该关注于我们的未来,比如未来我们更可能喝的酒,我们的具有高附加值的文化消费、我们更崇尚的健康生活--户外运动等。不得不说的还有中国刚推出的创业板,虽然世界上的创业板成功的不多,因而存在较大的风险,但我们认为,在中国发展处于上升的关键时期而推出的创业板,通过这么多年各种力量的积蓄,成功的概率非常之大,这将对过去只是概念的一个板块在分化中渐渐明朗。而作为资源优化配置的证券业,因为它始终是结构调整的显现平台,加上融资融券、股指期货的推波助澜,上海国有资产加大证券化的引导示范、百姓投资热情的高涨等催化之下,必将成为钱的一个最大的回水湾。
总之今年的投资机会很多,风险也极大,在你具体决定自己的投资方向的时候,唯一的标准仍然是价值投资,千万不要被目前广为散布的“中国没有价值投资”的观点扰乱自己的阵脚。但在作为永恒真理的“价值投资”面前,你唯一要做好的功课是,它目前的价格是否已反映了现在甚至于未来的价值了。说白了,未来价值非常大、而目前价格还很低的地方,就是最缺钱的地方,就是钱必然的流向。今年主要需练的是静功,而生命在于运动,生命在于动静相宜,心静而手勤,分清季节变化的自然节奏,钱潮自然灌满你的腰包。
2010.1.7
 
 

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